晋国西线，则是日渐强大的秦国，此时的国君是秦惠公。
由于这段时期以来，秦国内部出现不稳定因素，秦国无暇东顾中原，所以传统世仇晋国因此得到了一个西线无战事的良好环境。
对鲁国而言，晋国始终是又爱又恨的主。但由于弭兵会盟以来，晋国以老大自居，并强调正是晋国的让步使中原实现了和平，对列国诸侯过度盘剥，终于使晋国离心离德。
再加上晋国内部权力斗争到了白热化，晋国六卿分成了韩氏、赵氏、魏氏、智氏一派，与曾经全世界最有权势的中行氏、范氏一派开展了激烈的内部斗争。
由于韩氏、赵氏、魏氏、智氏控制着国君，所以中行氏、范氏以及赵氏别宗邯郸氏被宣布为晋国叛逆。
早就有意推翻了晋国霸主地位的齐国趁机崛起，迅速联合了鲁、郑、卫、宋以及山东莒、邾、滕、薛等小国，组建了反晋联盟，打着支持晋国中行氏、范氏、邯郸氏的旗号，向晋国发起了进攻。
整个春秋江湖，一片大乱。
如今，晋国内部形势是以赵鞅为首的晋军彻底压制了以范氏、中行氏的叛军，叛军被包围在朝歌、邯郸等少数大城。
齐国组织的反晋联盟，则是要积极解救被围困在朝歌、邯郸等地的范氏、中行氏。
时间节点，就在公元前495年，也就是鲁哀公即位这一年。
但这一年很快过去了，春秋历史车轮滚到了第二年，即公元前494年，即鲁哀公第一年。
这一年，仍旧是到处弥漫着战争的气息。
吴王夫差仅仅用了不到两年的时间，就完成了自己即位时立下的誓愿：公元前494年春，吴国大举入侵越国，双方在夫椒发生激战，结果越军大败。
大败的结果是很悲惨的，因为越王勾践最终选择了投降。
吴王夫差接受了投降，吴越两国签订盟约，越王勾践带着夫人以及大夫范蠡等人入吴为质，越国成为吴国附庸。
失去越国，对楚国来讲是重大威胁。
但楚国在英明的楚昭王领导下，将公元前506年战败于吴楚柏举之战视为国耻，休养生息，任用贤才，发展生产，强化军备，楚国迅速重新站了起来。
重新站了起来的楚国，于公元前496年灭了顿国，于公元前495年灭了胡国。
到公元前494年春，就在吴越两国在夫椒爆发激战时，楚国联合了陈国、随国和许国讨伐柏举之战中站队到吴国的蔡国。