婷婷按照师傅的指点，列了一个具体的行动计划，赶紧上交给武教官。
武教官一看，不错，同意了。
于是，小胖跟婷婷按照计划进行，先变身成美人鱼，是漂亮的美人鱼，一起下海，找“巨蛇怪夕”去，但是一连几天找来找去始终没有找到。
就去问水下龙宫的守卫，龙宫的守卫里里外外好几层岗哨，都是高大，体长四五十米的大食人鱼。
小胖子说明自己要为他们除掉巨蛇怪的想法，问， “为什么找了几天，不见巨蛇怪的踪影呢？”
守卫的卫兵告诉小胖，因为“夕”白天不出来，晚上它才出来祸害美人鱼，速度很快，天亮之前，就迅速闪人，找不见了，住的地方非常隐秘，听说有十几处藏身之地，没人清楚他白天隐藏在哪个洞穴里面。
“既然你们准备来帮助除掉巨蛇怪夕的，我们的龙王有规定，允许你们晚上进入龙宫，白天还得出来。”卫兵说道。
于是白天小胖子和婷婷在龙宫附近游荡，晚上才进入龙宫。
一天晚上，小胖子和婷婷来到龙宫的一个小村落，见美人鱼都在欢欢喜喜过节，两人合计，这个地方美人鱼多，漂亮的小美人鱼也多，说不定晚上巨蛇怪“夕”要来的。
小胖子就找村里的美人鱼商量，说“夕”怪最怕红色，叫大家天黑了不要睡觉。多找些手电筒，用红布裹上，守在家里，一有动静就打开手电，射出红光，把“夕”吓出来除掉。
这天晚上“夕”果然出来了，它刚闯进一户人家就被发现了。这家人马上拿出手电筒，射出几道红光，很快，整个村子射出来无数道红光。
“夕”吓得四处乱跑，结果被小胖子看见了。
龙蛇马师傅立刻变身成巨龙、巨蛇去咬它， “夕”就跟他们打了起来。
美人鱼一听外头杀起来了，都拿起手电筒把黑夜变得像白天一样。
这时“夕”有点斗不过这两龙一蛇，想逃跑了事，哪晓得后腿被兔师傅下的套给套住了。
小胖子趁机拿出兔师傅先前给的神弓，开弓射去，第一箭从巨蛇怪身上滑溜过去了；接着第二箭，射到尾巴；再来第三箭，正中巨蛇怪的头部眉心位置，把“夕”射死了。
一下子，小胖子就成了除掉巨蛇妖夕的大功臣，顺理成章被美人鱼水下龙宫接纳，
水下龙宫的龙王亲自接见了小胖子和婷婷，并颁发了奖章。
龙王的小公主很喜欢小胖子，请求小胖子当她的保镖。小胖