长治古称上党、潞安。
1938年2月20日，日军108师团西进进犯长治，川军将领李家钰率部奋起抵御，最后败给日军轮流跃迁，城破沦陷。
6月26日，在日军太塬特务机关长谷获那华雄的策划下，日伪“SX省公署”在太塬成立。
该公署直接隶属于日伪“华北政务委员会”，辖92县，置雁门（治太塬）、冀宁（治临汾）、河东（治运城）、上党（治长治）四道，通过操纵伪政权对山西人民进行殖民统治。
长治伪政府如同太塬一样，名义上长治地区的行政政府，但军政大权都操控在日军顾问手里。
顾问室是日本在山西的特务机关派出的直接负责操纵伪省公署的殖民统治机构，全称是SX省公署顾问室，实际它不仅不受省公署领导，反而统治省公署。
日军的一切旨意都是通过山西陆军特务机关转达顾问室，再由顾问室转达省公署并监督省公署实施的，顾问室的头头一般由特务机关长兼任。
长治伪政府的办公地点在外城，日军特务机关及顾问室却是在内城。
此时长治城虽然被攻破，但是城内还有不少日伪的行政人员，加之一些溃败的日伪军溃散在城内。
238联队的军官基本上都在飞行队的轰炸中被炸的是尸骨无存，此时城内的日军最高长官却是特务机关长森山信澄。
森山信澄奉命组建侨民护卫队，结果刚刚组建的侨民护卫队被航空炸弹团灭。
特务机关驻地。
日军特务机关长森山信澄却是侥幸逃了回来，城内的枪声越来越稀疏，森山信澄知道日军在长治的大势已去。
“马上命令人员销毁重要文件，绝不能让八路军得到！”森山信澄对着一旁的副官说道。
森山信澄说完，就出了办公室，想要去电讯科向上级发送诀别电报。
办公室外，长治伪政府的名义上的道尹张振民却是急得团团转，日本人完蛋了，他这个替日本人办事的汉奸能在八路军手里讨着好？
张振民一见森山信澄出来了，顿时迎了上去，还是以往那副点头哈腰的样子：“森山太君，八路军打进来了，咱们怎么办啊？”
森山信澄也明白自己到了死到临头的时刻，当即说道：“张君，你为什么还在这里，你是上党道的道尹，领的是大日本帝国发放的钱粮，应该为大日本帝国效死，我命令你，带着你的护卫去和外边的八路军作战！”
张振民一听