科隆狂欢节，也被称为“第五季节”，是德意志诸国中最盛大的狂欢节。
科隆狂欢节的历史几乎和科隆市的历史同样悠久。
到了狂欢节，所有的商店都将关门停业，白天街道上聚集着身着奇装异服、戴着五彩面具的人群，还有游行的彩车向四周抛出糖果。而随着夜幕降临，大大小小的化妆舞会也将拉开帷幕。贵族们有他们的领地，平民们也有自己狂欢的场所。
穆夏拉不准备错过这次盛会，但是他并不打算以巴伐利亚王储的身份参加。
在《碧色莱茵河》的首演结束后，他陪同穆勒先回到了巴伐利亚，把他送回了家里。
稍作休整之后，他带着一小队侍卫趁着夜色启程，再次来到了下莱茵公国的都城。
他和侍从们伪装成一队过路的商人，因为好奇科隆狂欢节而在此停留。
维尔茨在狂欢节的傍晚才准备完毕，带着几个侍卫，离开了王宫。
他今天的妆容是狂欢节随处可见的小丑妆。
他跟父皇母后报备好了今晚要去民间的一个化妆舞会，他们吩咐了两个侍卫跟着他，没有多说什么。在狂欢节这天，维尔茨可以拥有一万种理由去做自己想做的事情。
其实他本来想白天出门，去狂欢的人群中打听打听关于穆夏拉的小道消息。
但是昨天他的老师，塞巴斯蒂安先生，临时给他增加了新的培训计划，让他顶着一盆水站在庭院里坚持了一个小时，他说：“不管是婚礼还是加冕仪式，都需要久站，期间一定不能身形不正。这盆水就是模拟未来的王冠与头饰。你今日暂且只站一个小时就好——当然，水不能撒出太多。否则重新计时。”
因此，他对于塞巴斯蒂安先生的怨恨又上升了一个等级。
——这个严厉无比的老头儿什么时候才能放过他呢？
这么一来，他的脖子酸痛得不行，第二天睡到中午才起床，自然也就错过了狂欢节盛大的开幕仪式。因为只有一个下午的准备时间，维尔茨也懒得再折腾，吩咐给自己画一个小丑妆就好。
但是天神在上，哪怕赐予他最天马行空的想象力，维尔茨也无法预料到今晚他会在民间的化妆舞会上遇到穆夏拉！
站在他对面，端着一杯啤酒的扮成愚蠢的小丑的人，除了穆夏拉还能是谁！
那张脸维尔茨现在可真是太熟悉了，毕竟在前几天他对着这张脸发呆了几乎一整场歌剧的时间。
——准确来说，是在心底默默