因为三年一度的毕业典礼很快就要到了，毕业典礼上天使毕业生和恶魔毕业生要组成搭档。因此，在典礼召开前的两个月的时间里，无论是天界的学校还是魔界的学校都会定期约好时间，带领学生前往魔道界，让双方有时间沟通联系，在典礼上约好自己的搭档。
今天正好就是学校约定的日子，两个看起来大概十四五岁大的少年正在大街上走着，左盼右顾地四处寻找着什么。
“三笠！”
突然有人挥手大喊着其中一名围着红色围巾的少年的名字，兴冲冲地奔了过来。
“三笠！这里！是我，是我啦——”
“让？”
阿尔敏眼睛一亮，立刻向让身后看去。
“艾伦呢？在后面？”
让是和艾伦住在同一个宿舍的恶魔毕业生，艾伦来魔道界和三笠阿尔敏碰面的时候也经常跟着一起，所以也和三笠他们熟悉了。
“不，老师虽然也带他一起来了，但是他没来。”
让摇了摇头说，“你们也知道，他不可能参加这次的毕业典礼了。他心情不太好，好像自己一个人找地方散心去了。”
“怎么会……”
阿尔敏脸上露出担心的神色，“让你不能劝劝他吗？”
“怎么劝啊？你也知道他那臭脾气，我才懒得触那个霉头！”
让如此不满地说着，然后转头一脸期待地看着三笠。
“三笠，你还是和我组成搭档吧。”他指着自己说，“虽然我不是毕业生首席，但是成绩怎么说也是前五名里面，和我一起——”
“我要等艾伦。”
三笠毫不犹豫地第七次拒绝了让的邀请。
“可是艾伦他这样根本不可能——”
“也没说一定要毕业的时候就选定搭档，我等到艾伦毕业的时候再决定搭档就好。”
“三笠，你明明知道艾伦恐怕没办法毕业了。”让无奈地说，“都三年了，他甚至耳朵都没长出来。”
学院里的学生分为上级生，中级生和下级生。这个等级并不是用入学时间，而是用他们身体聚集黑魔力的程度来分。
完全没有恶魔体貌特征的是下级生，大多是刚入学的小孩。
一旦身体吸入黑魔力到一定程度，耳朵就会变尖，形状像是蝠翼一样，被称之为恶魔之耳，这样就可以升为中级生。
等到身体进一步黑魔力化，背上就会长出黑色的羽毛，这就能称为上级生，羽毛