一
三月中旬，终于到了开战的日子。者别和古亦古捏克率领的先锋开始出发。蒙古军团对外宣称二十万，实为十万，终于正式攻打金国。
成吉思汗站在大帐前的观阅台上，静静地看着出发的兵马，为了这一天，蒙古军队进行了艰苦的训练。今天，他们终于将枪尖对准了宿敌。
轻骑兵率先出发，次为分成两列前进的重骑兵，后面跟着三队轻骑兵，背着两张弓的步兵则充当后卫。
先锋出发之后，草原的地平线上，太阳冉冉升起。早晨的第一束阳光照在骑兵的矛尖上，闪闪发光，
先锋、右翼和左翼先后出发。中军开始移动的时候，已经到了黄昏。辎重大概要到深夜才能出发，全军开拔完要等到次日。
成吉思汗率领由护卫军护卫的大中军。先锋军已经走得很远。先锋、中军的前部、大中军、辎重之间都有一定的间隔，先锋和后面的辎重大概相隔十几公里。
成吉思汗位于全军的中央位置，前后都是洪水般的兵马，前不见头，后不见尾，被马蹄掀起的尘埃淹没。到了夜晚，月光因为尘埃变得模糊，星星也躲了起来。
在尘埃当中，士兵们举起的火把形成了一条火红的带子。飞扬的尘土掩饰不住成吉思汗军队的庞大规模。巨大的杀气凝结在黑暗当中。他率领的这个军团已经无人能敌。
被泰亦赤兀人遗弃在草原上之后，原来的一家九口现在已经发展成十万军团。成吉思汗的野心要实现就靠这十万军团了。
成吉思汗每打败一个强敌，野心都会膨胀，最终将目光转向了多年的宿敌金。此时，金廷应该已经听说了成吉思汗率军发起进攻的消息。
全军沿着克鲁伦河南下，中途时而驻足休息。休息时，为了能让马儿吃饱，将士们把两匹马绑在一起，将它们放到水草丰美的地方。
发源于肯特山脉的克鲁伦河往南流，在戈壁沙漠的前面画了一条长长的曲线后，向东流去。出发后的第三天，蒙古军队才告别了克鲁伦河。
进入沙漠之后，风景为之一变，再也看不到克鲁伦河两边嫩绿的水草，只有一望无际的黄沙。在这个季节，沙漠里的沙子还不太热，多处还有积雪融化后的水。到了晚上，温度会降到零下，变得很冷。
军团晚上就地休息，第二天继续出发。若是定居的民族，在这样的天气露宿一定会冻伤，但是对于蒙古的将士，这却不算什么，他们只需要将薄薄的越子裹在身上，在马匹中间睡下，就感觉足够暖和。
他们的食物只有少量的羊肉，一点点茶和水。更令人称奇的是，他们只需要吃一顿饭，便能靠喝水坚持半月之久。
高低起伏的沙漠漫无边际，一望无际的沙丘就像汹涌的浪涛朝着远方的地平线无限伸展，地平线真的成了天地一线。
沙丘之间似乎有一些闪闪发光的湖水，细看知是湖底已经干涸的盐碱，在阳光下闪闪发光。
大军团在一望无际的沙的海洋中一路南下。马蹄掀起的沙尘遇到疾风，变得更加汹涌，几乎淹没了整个军团。沙漠的尽头，渐渐可以看见大山，以及隐隐约约的灌木。
二十天后，他们终于进入长城以北阴山山谷汪古部地域。此时他们已经行进了将近七百公里。
汪古部的族长阿剌忽失归顺蒙古，和蒙古保持着友好的关系。此时，阿剌忽失已经去世，其子即位。成吉思汗将女儿阿剌合别乞嫁给阿剌忽失的儿子，进一步加强了两部的合作。阿剌合别乞是一位女中豪杰，后来她垂帘听政，成为汪古部实际的统治者。此为后话。
成吉思汗带着军队到达汪古部的时候，将士们经过长途跋涉，已经疲惫不堪。成吉思汗决定在汪古部暂时歇脚。
金蒙边境的长城已经近在眼前。金兵一定在战战兢兢地守卫着这个人工筑起的边防。他们只是固守在长城以内，而不敢踏出长城一步，对在汪古部歇脚的蒙古军发起攻击。
蒙古军为了避开盛戛的酷暑才选择在三月中旬出发，他们在汪古部歇息之后，再次出发已经到了七月下旬。汪古部的首领自告奋勇要做蒙古军的向导。这是蒙古军第一次向金发起进攻，若是有了汪古人做向导，可谓如虎添翼。
此时，蒙古军兵分两路，右翼的东面军由四狗之一速不台率领。速不台从桓州出发，经过大水滦，朝着临潢出发。主力的中军由成吉思汗亲自率领，一路经过抚州、宣德、德兴府和居庸关。三个儿子——术赤、察合台和窝阔台也在中军中，分别率领着自己的部队。
金在长城外侧的乌沙堡、抚州、乌月营、会河堡、宣德、德兴府和野狐岭等地设置了防卫。指挥官为平章政事独吉千家奴和参知政事（监军）完颜胡沙。
金一直认为长城边缘的汪古部属于本国部落，故听到蒙古军已经逼近长城的消息之后，依然没有在意。此时的金，已经没有了当年灭辽压宋的锐气，在多年的和平生活中，金人已经变得肥满而慵懒，大意起来。
对于蒙古现在的形势，卫绍王永济也并非完全不知情。他早就接到了边防纳合买住要求增援的报告，却从来没有当回事。
他觉得灭了西夏的成吉思汗只不过是北方蛮夷的首领，在蒙古的大草原上取得了一点点胜利而已。他认为，金蒙没有理由兵戎相见，住在长城以北的蛮夷不敢无端越过长城，将矛头对准自己。
纳合买住三番五次要求增兵，永济不由得有些不耐烦。“你这个报告有什么证据？”
“蒙古人现在正大量制造弓箭和盾牌，为了让战马能够得到充分的休息，都是由人推车。西夏的皇帝将公主嫁给了成吉思汗，成吉思汗还将一个女儿许配给了畏兀儿王。这些动向都表明，蒙古与金将要决裂。他们的这些准备，必然针对我大金。”纳合买住回答。
永济听完却十分生气，怒道：“你的这些话，是想挑拨我大金与邻国的关系，蛊惑人心，让我大金的百姓感到不安。”遂将纳合买住拘禁了起来。
二
西夏被成吉思汗围困之际，曾经向金求援，但是金认为事不关己，并未伸出援手。永济一向认为作为金国屏障的西夏不过是蛮夷，蒙古入侵西夏，正可以以夷制夷。
其实即便他没有这种想法，金国的皇室和贵族们长期过着淫逸奢华的糜烂生活，国库也已经亏空，并无财力承担军费。国内的契丹人已经让他们自顾不暇，况且南方的宋也不能掉以轻心。
在汪古部首领的帮助下，蒙古军一路势如破竹，先后攻陷了金国的据点乌沙堡、野狐岭、会河堡和宣德等地。
永济终于意识到了形势的严重，但是依然轻视对方，并未准备全力以赴地迎战。他以为只要给蒙古人一点甜头，他们便会乖乖地回去，他派西北路招讨使粘合合打为使者，提出议和。但是成吉思汗完全不予理会。于是，永济不得不拖着肥胖的身子，登上居庸关。
来势汹汹的成吉思汗攻陷了会河堡之后，派儿子术赤、察合台和窝阔台率领右翼西军攻打西京（今大同）。此时，以中都为中心，东面的辽阳被称为东京，北面的大定被称为北京，南方的开封被称为南京。前线传来的，都是战败的消息。
负责边防的大将完颜胡沙屡战屡败，最后逃回了中都。暴怒的永济立即罢免了完颜胡沙，但是却找不到可以接替他的人。
在原本被自己蔑视的北方蛮族的强烈攻势下，永济惊慌失措。他加强了居庸关的守备。此地作为华北平原边缘的太行山的峡谷，是连接蒙古的据点，一旦失陷，蒙古军便会长驱直入，攻到中都。
看见居庸关近在咫尺，成吉思汗号召全军道：“多年的宿敌就在眼前。他们蔑视我们黄金家族，称我们为蛮族，将朝贡的使者赶到长城以外，把我们的先祖钉在木马上，剥了先祖的皮，虐杀后喂狗。现在，我们的长矛已经抵住了敌人的胸口。俺巴孩汗临终的时候说，即便磨破了指头、失去了手指，也要为他报仇。现在，我们报仇雪恨的时刻到了。我们蒙古人，除了俘虏和囚犯，没有人到过长城以内。现在，我们要作为胜利者翻越曾让我们感到屈辱的长城。不见中都，就绝不要想着回不儿罕山。全军团结一致，越过居庸关，报仇雪恨，让先祖的灵魂得到安息。不要抢功，全军团结一致对敌。不要在乎名利和性命。明天，我们每个人都要翻越居庸关！”
全军顿时士气高涨。
三
万里长城是文明与野蛮、富裕与贫穷、定居与流浪、汉民族与其他民族、白与黑的明确分界线。住在长城附近的蒙古人被称为白鞑靼，意为相对比较文明的人。
长城以南的人们对于蒙古族的认识，往往还在千年之前司马迁在《史记匈奴列传》中记载的水准：“逐水草迁徙，毋城郭常处耕田之业，然亦各有分地。毋文书，以言语为约束，儿能骑羊，引弓射鸟鼠；少长则射狐兔，用为食。士力能弯弓，尽为甲骑……急则人习战攻以侵伐，其天性也……利则进，不利则退，不羞遁走。苟利所在，不知礼义。自君王以下，咸食畜肉，衣其皮革，被旃裘。”
长城是北方民族的憧憬，同时也是他们所受屈辱的标志。他们每年带着贡品进献给长城内的国家，对方在收到贡物之后，却每每像赶脏东西一样将他们赶回。
有朝一日越过长城成了北方人的梦想，他们要向那些把他们嘲为“黑鞑靼”的文明人复仇。成吉思汗激起了蒙古将士心中的怨恨和憧憬。
居庸关一战非常激烈。金国虽已式微，但到底还是堂堂的文明大国。他们曾经一举灭辽，压制南宋多年，多年积蓄的力量还在继续发挥作用。他们利用这残存的力量进行顽强的抵抗。
双方在居庸关附近进行了激战。勇猛的蒙古兵几次逼向城墙，都被金军击退。居庸关是金国最后一个强有力的防卫据点，他们不得不拼命抵抗。
他们从城墙上往下射箭，如果看到有蒙古兵接近，便向下摔石头，或者泼滚烫的开水。长城修建在险要的大山之顶，故攻城车和梯子在这里都发挥不了作用，蒙古军一时无法爬上长城。
交战双方一方在山上，一方在山下，山下的一方非常不利。蒙古军遭受的损失越来越大，勇士们也变得越来越疲惫。成吉思汗不得不暂时撤兵，并让耶律阿海写下招降文。
“金必败无疑。完颜胡沙失抚州、乌沙堡、乌月营，留得残命，逃回中都。招讨九斤（胡沙虎）失野狐岭。二人均被解除官职。金帝只知享乐，全不顾臣子性命。尔等奈何为此等昏庸之主卖命？如若抵抗，我蒙古必将视之为杀我父祖之仇人，剥皮食肉。弃暗投明者不仅不杀，还能得厚遇。”成吉思汗令人抄写了多份，绑在箭上，让射手朝居庸关长城射去。这种策略动摇了金军军心。
金军的将士都知晓他们的祖先将蒙古的第二代可汗钉在木马上，生剥了他的皮。蒙古人现在为了报仇，大举来袭，要是金军失败，很可能会被蒙古军血债血偿。更何况，金军的边防几乎没有什么正规军，大部分都是雇佣来的，其中还包括许多契丹人，他们对金国并没有什么忠诚可言。
招降文很快便奏效了。胡沙虎的属下石抹明安提出投降，并提出做蒙古军内应，只等蒙古军攻城，便为他们打开城门。
第二天晚上，蒙古军在约好的时间发起了进攻。城门被打开，蒙古军像洪水一样涌入了长城以内。